Daccord: integración de datos, automatización y gestión comercial con Qlik y Odoo
De la información dispersa a una gestión comercial, administrativa y financiera integrada.
- Cliente
- Daccord · asientos y accesorios para baños
- Relación
- Cerca de tres años, en evolución continua
- Tecnología
- Qlik · Odoo CRM · WhatsApp con IA
- Áreas
- Comercial, administración y finanzas
Daccord es una empresa argentina con una trayectoria consolidada en la industria de asientos y accesorios para baños. A medida que su operación fue creciendo, también aumentó la necesidad de contar con información comercial y financiera más clara, accesible y actualizada.
Desde hace cerca de tres años, WITDATA acompaña a Daccord en un proceso continuo de transformación digital, implementando soluciones basadas en Qlik y Odoo que permiten centralizar información, automatizar reportes y mejorar el seguimiento de clientes, vendedores, ventas y cobranzas.
El desafío
Antes de iniciar el proyecto, la información necesaria para gestionar las áreas comercial, administrativa y financiera se encontraba distribuida entre diferentes sistemas, archivos y procesos manuales. Esto generaba varios desafíos:
- Dificultad para obtener una visión consolidada de las ventas.
- Falta de trazabilidad entre clientes, vendedores, facturación y cobranzas.
- Procesos manuales para preparar y distribuir reportes.
- Poca visibilidad sobre la deuda pendiente de cada cliente.
- Dificultad para estimar cuándo se cobrarían las facturas.
- Dependencia del área administrativa para responder consultas comerciales.
- Falta de información estructurada sobre las gestiones realizadas por los vendedores antes de concretar una venta.
La empresa necesitaba transformar sus datos operativos en información útil para la toma de decisiones, facilitando el trabajo tanto de la dirección como de las áreas comerciales y administrativas.
La solución implementada
WITDATA diseñó e implementó una solución analítica en Qlik que integra la información comercial, administrativa y financiera de Daccord. A través de distintos tableros y reportes, la empresa puede analizar sus ventas por cliente, vendedor, período y diferentes agrupaciones comerciales.
Cada cliente cuenta con una trazabilidad completa dentro de la herramienta, incluyendo:
- Ventas realizadas
- Facturas emitidas
- Saldos pendientes
- Deuda acumulada
- Fechas estimadas de cobro
- Seguimiento de pagos
- Vendedor responsable
- Evolución histórica de la relación comercial
De esta manera, cada vendedor puede acceder a información actualizada sobre sus propios clientes y conocer rápidamente qué operaciones se encuentran pendientes de cobro.
Además, se automatizó la generación y distribución de reportes. Cada semana, la empresa recibe un informe consolidado con la deuda total que se encuentra pendiente de cobro, mientras que cada vendedor recibe un reporte específico con la situación de sus respectivos clientes. Esto permitió reemplazar tareas manuales por un proceso automatizado, periódico y consistente.
Información disponible para cada vendedor
Uno de los principales objetivos del proyecto fue acercar la información a quienes mantienen el contacto diario con los clientes. Actualmente, cada vendedor dispone de un reporte personalizado que le permite conocer:
- Cuánto vendió.
- Qué clientes tienen deuda pendiente.
- Cuáles son las facturas vencidas.
- Cuándo se estima que serán abonadas.
- Qué clientes requieren seguimiento.
- Cómo evoluciona su cartera comercial.
Esta información facilita la organización diaria de los equipos comerciales y permite realizar gestiones de cobranza con mayor contexto y precisión.
Automatización e inteligencia artificial mediante WhatsApp
Para ampliar el alcance de los reportes, WITDATA desarrolló una integración complementaria que permite distribuir determinada información generada en Qlik mediante WhatsApp.
La solución incorpora inteligencia artificial y una lógica de envío controlada, diseñada para reducir el riesgo de que los números utilizados sean bloqueados por comportamientos asociados al envío masivo o spam.
Esta integración resuelve una necesidad que no se encuentra cubierta de manera nativa por Qlik y permite acercar los indicadores directamente al canal de comunicación más utilizado por los vendedores. De esta forma, la información deja de estar disponible únicamente dentro de un tablero y comienza a formar parte de la operación cotidiana de la empresa.
Evolución del proyecto: implementación de Odoo CRM
Como siguiente etapa del proceso de transformación, Daccord incorporó Odoo para fortalecer la gestión y el acercamiento comercial. WITDATA implementó el módulo de CRM, permitiendo registrar y organizar:
- Potenciales clientes
- Contactos comerciales
- Llamadas y reuniones
- Oportunidades de venta
- Etapas del proceso comercial
- Seguimientos realizados
- Resultados de cada gestión
La incorporación del CRM permite que la empresa no solo analice las ventas concretadas, sino también todo el recorrido previo realizado por el equipo comercial. A partir de esta información será posible medir indicadores como:
- Cantidad de contactos realizados.
- Contactos efectivos.
- Oportunidades generadas.
- Tiempo promedio hasta concretar una venta.
- Interacciones necesarias para convertir un prospecto en cliente.
- Tasas de conversión por vendedor o canal.
- Motivos de pérdida de oportunidades comerciales.
La integración entre Odoo y Qlik permitirá combinar la actividad comercial registrada en el CRM con la información real de ventas, facturación y cobranzas.
El impacto
La solución desarrollada permitió que Daccord avanzara desde una gestión basada en reportes manuales y datos dispersos hacia un modelo integrado, automatizado y orientado a la toma de decisiones. Entre los principales resultados se destacan:
- Mayor visibilidad sobre ventas, clientes y cobranzas.
- Información centralizada y actualizada.
- Trazabilidad completa de la situación de cada cliente.
- Reducción de tareas manuales para generar reportes.
- Distribución automática de información por vendedor.
- Mejor seguimiento de la deuda pendiente.
- Mayor autonomía para los equipos comerciales.
- Procesos estructurados mediante Odoo CRM.
- Recorrido completo desde el primer contacto hasta la venta y el cobro.
- Acceso a información operativa directamente desde WhatsApp.
Una transformación continua
El caso de Daccord demuestra que la transformación digital no consiste únicamente en implementar una herramienta, sino en integrar datos, procesos y personas. A través de Qlik, Odoo y desarrollos personalizados, WITDATA construyó una solución que acompaña la operación diaria de la empresa y que puede evolucionar junto con sus necesidades.
El proyecto comenzó con la necesidad de mejorar los reportes comerciales y financieros, y actualmente continúa avanzando hacia una gestión integral del ciclo comercial: desde el primer contacto con un potencial cliente hasta la venta, la facturación y la cobranza.
WITDATA y Daccord
Durante cerca de tres años, WITDATA y Daccord han trabajado de manera conjunta en la construcción de una cultura basada en datos. Esta relación de largo plazo permitió desarrollar soluciones adaptadas a la realidad de la empresa, mejorar progresivamente los procesos existentes e incorporar nuevas tecnologías para acompañar su crecimiento.
El resultado es un ecosistema de información que conecta las áreas comerciales, administrativas y financieras, brindando a cada persona la información que necesita para tomar mejores decisiones.